L'industrie chinoise de l'inspection visuelle en 2025 : de « l'encouragement de la vision industrielle » aux « capacités d'inspection obligatoires »

I. Pourquoi « l’inspection visuelle » est-elle soudainement devenue un enjeu majeur pour le capital, l’industrie et les politiques publiques ?

1. Côté capital : Deuxième en popularité après les robots humanoïdes

En 2024, le nombre d'opérations de financement rendues publiques dans le domaine de la vision industrielle se classait au deuxième rang des sous-secteurs de la fabrication avancée, juste derrière les robots humanoïdes ; toutefois, le montant moyen des financements par opération était plus élevé. Le suivi effectué par Zhongyan Puhua Capital Group a révélé que les fonds se concentrent sur les deux segments :

- Composants de base en amont (CMOS haut de gamme, capteurs 3D, cartes d'accélération IA) ;

- Solutions d'intégration verticale en aval (batteries de puissance, photovoltaïque, semi-conducteurs).

Les intégrateurs de systèmes purs « de niveau intermédiaire », sans plates-formes d'algorithmes ni accumulation de données industrielles, sont généralement confrontés à des pressions de valorisation.

2. Secteur industriel : Nouvelles énergies et semi-conducteurs : une croissance à double voie. Les nouvelles technologies photovoltaïques TOPCon et HJT exigent une précision toujours plus grande pour la détection des microfissures et des défauts de revêtement, passant de l’échelle micrométrique à l’échelle submicrométrique. Dans les étapes de fabrication des semi-conducteurs (front-end et packaging avancé), les fabricants d’équipements chinois doivent développer leurs propres modules d’inspection par vision pour accéder au marché de la fabrication de semi-conducteurs. Selon les statistiques du China Research & Consulting Group, les commandes d’inspection par vision émises par les seules industries des nouvelles énergies et des semi-conducteurs en 2025 équivaudront à la taille totale du marché en 2020.

3. Secteur politique : de « l'encouragement de la vision industrielle » aux « capacités d'inspection obligatoires » Les « avis de mise en œuvre sur l'amélioration de la fiabilité de la fabrication » du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information ont proposé pour la première fois l'objectif strict d'une « inspection 100 % en ligne des processus clés ». L'Administration d'État pour la régulation du marché a mis en œuvre un programme pilote de « rappel obligatoire des produits défectueux » pour les batteries au lithium et les modules photovoltaïques, obligeant les entreprises à déployer une inspection visuelle au stade de l'usine. Plus important encore, la deuxième phase du Fonds national d'investissement pour l'industrie des circuits intégrés a inclus des « composants essentiels de la vision industrielle » dans son catalogue de soutien clé, les plaçant sur un pied d'égalité avec les équipements et composants semi-conducteurs. Cela signifie que l'inspection visuelle est passée d'un « outil » à un « lien de sécurité stratégique ». II. Paysage concurrentiel : les géants internationaux « défendent le haut de gamme », les marques nationales « s'emparent des scénarios »

1. En amont : Les composants haut de gamme restent confrontés à des goulets d'étranglement, mais la substitution nationale atteint un « point critique ».

- CMOS haut de gamme : Sony et ON Semiconductor détiennent toujours 70 % des parts de marché mondiales. Les marques japonaises comme Will Semiconductor et Galaxycore se sont rapprochées de leurs concurrentes sur des indicateurs clés tels que la plage dynamique et le bruit de lecture, et devraient connaître une croissance significative de leurs volumes dans des applications hors usine, comme les batteries de puissance et le photovoltaïque, d’ici 2025.

- Capteurs 3D : Keyence et LMI ouvrent la voie dans les technologies de lumière structurée et de laser linéaire. Les fabricants nationaux capturent des scénarios émergents tels que les batteries au lithium et l'échange de batteries de camions lourds grâce à des « algorithmes de base auto-développés + services localisés », doublant presque leur part de marché en trois ans.

Cartes d'accélération IA : les GPU industriels de NVIDIA sont rares et onéreux. Huawei Ascend, Cambricon et Horizon Robotics investissent le marché avec des solutions intégrées « puce + framework + bibliothèque d'algorithmes visuels », fidélisant rapidement leur clientèle.

2. Intermédiaire : La « courbe du sourire » de l'intégration des systèmes intensifie la différenciation

L'Institut de recherche industrielle Zhongyan Puhua catégorise les intégrateurs de systèmes en trois types :

- Fabricant d'équipement d'origine (OEM) : achète des appareils photo et des objectifs étrangers, effectue un assemblage simple et les marges bénéficiaires brutes diminuent d'année en année ;

- Personnalisation de la solution : maîtrise les algorithmes 3D et d'IA, se concentre sur des scénarios uniques, possède un carnet de commandes bien rempli mais une expansion lente ;

- Écosystème de la plateforme : Elle développe sa propre plateforme algorithmique et ouvre son SDK aux intégrateurs de petite et moyenne taille, à l’instar d’une « version Android dédiée à la vision industrielle ». Les entreprises leaders ont déjà bouclé deux levées de fonds et leur valorisation augmente rapidement.

Au cours des cinq prochaines années, les entreprises de l'écosystème des plateformes devraient reproduire le modèle des « services cloud » : d'abord la collecte de données sectorielles via des abonnements logiciels, puis la production de matériel standardisé à forte marge, pour finalement capter la majeure partie des bénéfices du marché.

3. En aval : les clients passent de « l'achat d'équipements à des points précis » à « l'achat de capacités pour l'ensemble de la chaîne ».

Auparavant, les clients ne prenaient en compte que la précision de la détection et le remplacement manuel lors des appels d'offres. Désormais, les cahiers des charges incluent le MTBF (temps moyen entre les pannes), le CT (temps de cycle de détection), le taux de fausses alertes, le cycle d'itération du modèle et la propriété des données. Selon une étude de China Research & Consulting, en 2025, les 20 principaux fabricants de batteries de puissance disposeront de 72 indicateurs de performance pour les fournisseurs d'inspection visuelle, soit trois fois plus qu'en 2020. Cela signifie que la simple fourniture d'équipements a laissé place à la fourniture de capacités d'inspection en constante amélioration, et que les fabricants dépourvus d'auto-itération des algorithmes et de boucles de données fermées seront rapidement marginalisés.

III. Tendances technologiques : le passage de la 2D à la 3D n'est que le « billet d'entrée », la capacité de généralisation de l'IA est le « rempart ».

1. La vision 3D atteint un niveau de rentabilité optimal. Les prix des lasers linéaires et des modules de lumière structurée ont diminué de plus de moitié ces trois dernières années, et les fabricants chinois ont ramené à moins de neuf mois le délai d'amortissement des coûts d'intégration de la vision 3D dans le contrôle des soudures des couvercles de batteries au lithium. China Research & Consulting prévoit que d'ici 2027, le taux de pénétration de la vision 3D dans le contrôle industriel passera d'environ 20 % actuellement à plus de 30 %, les batteries au lithium, le soudage automobile et les châssis métalliques des appareils électroniques grand public constituant les trois principaux secteurs d'application.

2. Les algorithmes d'IA passent de la « personnalisation » à la « modélisation à grande échelle ». Les scénarios industriels présentent de nombreux types de défauts et peu d'échantillons, ce qui exige que les réseaux de neurones convolutifs (CNN) traditionnels soient entraînés avec d'importants volumes de données. À partir de 2024, les principaux fournisseurs chinois de solutions de vision par ordinateur ont optimisé et simplifié des modèles complexes tels que SAM (Segment Anything) et Shusheng Industrial pour la segmentation des défauts, ce qui a permis de réduire de 70 % le volume de données à annoter pour les nouveaux projets et de ramener le cycle de déploiement de deux mois à deux semaines. Zhongyan Puhua prévoit que les entreprises capables de proposer des « modèles industriels à grande échelle adaptés rapidement aux petits échantillons » connaîtront une forte augmentation des commandes en 2026.

3. Des technologies de pointe telles que l'imagerie quantique et les caméras événementielles quittent les laboratoires. L'imagerie quantique présente un avantage certain en faible luminosité et en milieu enfumé et figure sur la liste des technologies prioritaires de la China Aerospace Science and Industry Corporation. Les caméras événementielles, grâce à leur large gamme dynamique et leur faible latence, ont démontré leur faisabilité dans des applications telles que la détection de collisions à haute vitesse et l'empilement de batteries au lithium. Bien que l'industrialisation prenne du temps, l'équipe technologique de Zhongyan Puhua prévient qu'une fois les coûts fortement réduits, les solutions 2D/3D traditionnelles seront confrontées à une « attaque de réduction de dimension ». IV. Perspectives du « 15e plan quinquennal » de Zhongyan Puhua : Trois axes principaux, quatre axes majeurs et cinq risques

1. Trois lignes principales

- La substitution nationale passe des « eaux peu profondes » aux « eaux profondes » — des appareils photo et des objectifs aux plateformes d'algorithmes d'IA, remplaçant complètement les produits étrangers ;

- Le modèle économique évolue de la « vente de matériel » à la « vente de capacités » — par abonnement, par paiement au test et par collaboration cloud-edge ;

- L'enjeu de la concurrence est de passer d'une « précision ponctuelle » à une « boucle fermée de données sur l'ensemble de la chaîne de production » : celui qui peut aider ses clients à améliorer leur rendement d'un point de pourcentage en récoltera les bénéfices supplémentaires.

2. Quatre secteurs à forte croissance

- Batteries de puissance : découpe, scellement et soudage des électrodes, et inspection des modules après soudage ; leader du secteur en termes de taux de croissance annuel composé de 2025 à 2030 ;

- Photovoltaïque : Inspection des films multicouches TOPCon, HJT et pérovskite, exigeant une vision spectrale et une résolution plus élevées ;

- Semiconducteurs : Inspection avancée des boîtiers RDL et des micro-bosses ; la pénurie d'équipements produits localement crée des opportunités pour les « ventes groupées » de systèmes de vision ;

- Robots humanoïdes : perception de la force en six dimensions + fusion visuelle ; croissance exponentielle de la demande de modules de vision 3D ; devrait devenir le quatrième marché d’application le plus important d’ici 2030.

3. Cinq risques potentiels

- Géopolitique : Les puces CMOS et les GPU haut de gamme sont à nouveau ajoutés à la liste des sanctions, et les progrès de la substitution nationale sont plus lents que prévu ;

- Sécurité des données : La transmission transfrontalière de données d'imagerie industrielle est restreinte et les fournisseurs de services cloud étrangers se retirent du marché chinois de la vision industrielle ;

- Pénurie de talents : La pénurie de talents polyvalents maîtrisant l'optique, l'IA et les processus industriels continue de s'aggraver ;

- Guerre des prix : Le marché des systèmes de vision 2D bas de gamme est fortement homogénéisé, et certains fabricants proposent des prix inférieurs aux coûts pour obtenir des commandes, ce qui entraîne une baisse générale des marges bénéficiaires du secteur ;

- Évolution technologique : Les technologies de rupture telles que l'imagerie quantique et les caméras événementielles arrivent à maturité plus tôt que prévu, ce qui entraîne une dévaluation des solutions traditionnelles.

V. Liste d'actions pour différents types de joueurs

1. Fabricants de composants essentiels en amont

- Saisir l'opportunité de la double certification des produits « automobile + industriel » pour s'assurer à l'avance les fournisseurs de niveau 1 et les intégrateurs de systèmes ;

- Collaborer avec les fabricants nationaux de puces d'IA sur l'optimisation de « l'intégration matérielle et logicielle » afin d'atteindre des indicateurs de consommation d'énergie et de latence de classe mondiale ;

- Étendre le système en aval grâce à des fonds sectoriels et des investissements stratégiques afin d'obtenir un retour d'information rapide sur la demande. 2. Intégrateurs de systèmes

- Passage d'un modèle « basé sur les projets » à un modèle « basé sur les plateformes » – développement de plateformes algorithmiques auto-configurables et évolutives pour réduire les coûts de personnalisation ;

- Approfondir l'accent sur un secteur à forte croissance (batteries au lithium, photovoltaïque ou semi-conducteurs), en transformant le savoir-faire en matière de processus en actifs de données ;

- En partenariat avec des compagnies d'assurance et des sociétés de crédit-bail, nous lançons des « forfaits de services d'inspection visuelle », partageant les bénéfices en fonction de l'amélioration du rendement et réduisant ainsi la pression ponctuelle sur les dépenses d'investissement pour nos clients.

3. Fabricants de terminaux

- Intégrer l'inspection visuelle dans le budget « infrastructure de l'usine », plutôt que dans le budget « équipement », afin de bénéficier du double avantage des fonds d'investissement nationaux à grande échelle et des subventions à la modernisation technologique ;

- Ajouter des clauses relatives à la « propriété des données » au processus d'appel d'offres afin d'éviter un futur verrouillage du fournisseur ;

- Création de « laboratoires communs » avec des universités et des fabricants de technologies de vision afin de développer de manière proactive les technologies d'imagerie quantique et de caméras événementielles de nouvelle génération.

4. Institutions d'investissement

- Privilégiez les équipes possédant une capacité trois-en-un : modélisation à grande échelle + données sectorielles + capacités matérielles ;

- Évitez les entreprises à « pseudo-croissance » qui ne font qu'une simple intégration 2D et méfiez-vous des fortes baisses des marges brutes dues aux guerres de prix ;

- Privilégier les cibles qui ont déjà entamé les tests préliminaires de batteries de puissance et de semi-conducteurs afin de bénéficier des dividendes de commandes garantis au cours des cinq prochaines années.

VI. Conclusion : L’inspection visuelle est la clé de « l’autonomie et de la maîtrise des équipements de pointe ». Au cours de la dernière décennie, l’industrie manufacturière chinoise a conquis des parts de marché mondiales grâce à des opérations à grande échelle et à faible coût. À l’aube du « 15e plan quinquennal », nous sommes confrontés à des exigences encore plus strictes en matière de rendement, d’efficacité, de faibles émissions de carbone et de sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Véritables « yeux des équipements de pointe », l’inspection visuelle, selon son niveau de localisation, influe directement sur la compétitivité d’industries stratégiques telles que les semi-conducteurs, les énergies nouvelles et l’automobile. L’Institut de recherche industrielle Zhongyan Puhua prévoit qu’entre 2025 et 2030, l’inspection visuelle représentera non seulement un marché de plusieurs centaines de milliards de yuans, mais constituera également un enjeu décisif pour la capacité de l’industrie manufacturière chinoise de pointe à surmonter définitivement le problème des goulots d’étranglement.

Jinan Maotong, grâce à son système de recherche de données professionnel, collecte, organise, exploite et analyse en profondeur d'importants volumes d'informations sectorielles. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de données personnalisées et des services d'aide à la décision stratégique à une clientèle diversifiée. À travers des modèles d'analyse scientifique et des systèmes d'analyse sectorielle, nous aidons nos partenaires à maîtriser efficacement les risques d'investissement, à optimiser leurs coûts opérationnels, à identifier les opportunités commerciales et à renforcer durablement leur compétitivité.

Pour des analyses sectorielles de pointe et des résultats de recherche professionnels, veuillez consulter le dernier rapport publié par l'Institut de recherche industrielle Zhongyan Puhua : « Analyse de la concurrence et perspectives de développement du secteur de l'inspection visuelle en Chine (2025-2030) ». Ce rapport, fondé sur une perspective mondiale et des pratiques locales, constitue une référence incontournable pour la planification stratégique des entreprises.